Группа компаний «АПРИ», ведущий федеральный девелопер и главный игрок строительного рынка в Челябинской области, готовится к выпуску облигаций серии БО-002Р-13.
20 января с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ» (тикер APRI) планирует провести букбилдинг по выпуску облигаций серии БО-002Р-13. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.
Облигации будут иметь срок обращения 3,5 года, а объем выпуска составит 1 млрд рублей. Ориентировочная ставка первого купона не превысит 25% годовых, что соответствует доходности к погашению до 28,08% годовых.
Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме: 25% от номинальной стоимости планируется выплатить в конце 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов. Индикативная дюрация облигаций составит 2,2 года.
Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
Техническое размещение облигаций серии БО-002Р-13 назначено на 23 января текущего года.
Организацией размещения займутся «Альфа-Банк», БКС КИБ и «Газпромбанк», который также выступит агентом по размещению.
Облигации смогут приобрести как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций ПАО «АПРИ» на 8,2 млрд рублей.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
ПАО «АПРИ» готовится к выпуску облигаций серии 002P-12
ПАО «АПРИ» готовит новый выпуск своих облигаций
ПАО «АПРИ» установило ставку 5-9-го купонов облигаций БО-002Р-05
ПАО «АПРИ» разместило облигации серии БО-002P-10 на Московской бирже