23 декабря, с 11:00 до 15:00 по московскому времени, ПАО «АПРИ» планирует провести букбилдинг по новому выпуску облигаций серии 002Р-12.
Группа компаний «АПРИ» (тикер APRI), ведущий федеральный девелопер и главный игрок строительного рынка в Челябинской области, готовится к выпуску облигаций серии 002P-12.
Заявки на облигации планируется собирать с 11:00 до 15:00 по московскому времени 23 декабря 2025 года. Размещение облигаций начнется 26 декабря того же года.
Основные параметры выпуска: объем — не менее 1 миллиарда рублей; срок обращения — 3,5 года (1260 дней); номинал облигации — 1000 рублей; цена размещения — 100% от номинала; купонный период — 30 дней.
Облигации будут амортизироваться: погашение номинальной стоимости будет происходить частями по 25% на даты окончания 33, 36, 39 и 42 купонного периодов. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона фиксированная, не превышает 25% годовых (доходность до 28,08% годовых).
Организацией размещения займутся «Альфа-Банк» и «Газпромбанк», который также выступит агентом по размещению. Облигации смогут приобрести как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы.
Новый выпуск облигаций — это продолжение нашей стратегии привлечения капитала. Мы используем облигационные займы для финансирования инфраструктуры, а кредиты — для строительства жилья. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и развитие новых проектов, таких как всесезонный курорт «ФанПарк» в Челябинске, санаторно-курортный комплекс в Железноводске и масштабирование концепции «Пятиминутных городов» в Ленинградской области и на острове Русский на Дальнем Востоке. Мы уверены, что наши облигации будут интересны широкому кругу инвесторов, включая физических лиц, которые смогут использовать их для вложения свободных средств. Мы намерены оправдать доверие наших инвесторов, реализуя долгосрочную стратегию развития. «АПРИ» стремится стать девелопером нового поколения, создавая комфортную среду для жизни в рамках успешных проектов по комплексной застройке, — отметил председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
ПАО «АПРИ» готовит новый выпуск своих облигаций
ПАО «АПРИ» установило ставку 5-9-го купонов облигаций БО-002Р-05
ПАО «АПРИ» разместило облигации серии БО-002P-10 на Московской бирже