Группа компаний «АПРИ» (тикер APRI), ведущий федеральный девелопер и лидер строительной отрасли Челябинской области, успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии 002P-12 на Московской Бирже.
Общая сумма размещения облигаций ПАО «АПРИ» серии 002P-12 составила 600 млн рублей, что было зафиксировано 26 декабря 2025 года.
Книга заявок была закрыта 23 декабря 2025 года в полном объеме. Облигации серии 002Р-12 включены в третий уровень листинга Московской Биржи и имеют регистрационный номер 4B02-12-12464-K-002P.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 25% годовых, что соответствует доходности к погашению 28,08%. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, и они размещаются по 100% номинала. Срок их обращения составляет 3,5 года, начиная с даты размещения (1 260 дней). Погашение номинальной стоимости будет происходить частями по 25% в конце 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.
Организатором размещения выступил «Газпромбанк», а соорганизаторами стали «Альфа-Банк» и «БКС КИБ».
Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР и BBB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
«Мы рады, что розничные инвесторы проявили высокий интерес к новому выпуску облигаций, что свидетельствует о поддержке наших планов по развитию бизнеса в условиях повышенной волатильности на рынках капитала», – отметил Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего корпоративного долга и развитие новых проектов, таких как всесезонный мультикурорт «ФанПарк» в Челябинске, санаторно-курортный комплекс в Железноводске, а также масштабирование концепции «Пятиминутных городов» в Ленинградской области и на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе.
«Мы продолжим реализацию нашей стратегии, направленной на региональную экспансию, диверсификацию портфеля и увеличение объема строительства. Мы ставим перед собой четкие цели, в выполнимости которых уверены. Поддержка инвесторов и открытый диалог с ними дают нам необходимую опору для того, чтобы стать одним из десяти крупнейших девелоперов России с проектами вне столичных регионов и расширить географию присутствия до десяти регионов», – заключил Алексей Овакимян.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
ПАО «АПРИ» готовится к выпуску облигаций серии 002P-12
ПАО «АПРИ» готовит новый выпуск своих облигаций
ПАО «АПРИ» установило ставку 5-9-го купонов облигаций БО-002Р-05
ПАО «АПРИ» разместило облигации серии БО-002P-10 на Московской бирже