Мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли Челябинской области ПАО «АПРИ» сообщил о размещении очередного выпуска своих биржевых облигаций.
3 апреля 2026 года группа компаний «АПРИ» успешно разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-14 объемом 2,4 млрд рублей на Московской Бирже.
Книга заявок на этот выпуск облигаций была закрыта 31 марта 2026 года, достигнув запланированного объема в 2,4 млрд рублей. Размещение облигаций серии БО-002Р-14 прошло на третьем уровне листинга Московской Биржи с регистрационным номером выпуска 4B02-14-12464-K-002P.
Ставка ежемесячного купона по итогам формирования книги заявок была установлена в размере 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в 27,76% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций составляет 5 лет с момента начала размещения, что эквивалентно 1 800 дням. Выпуск предусматривает амортизацию: погашение номинальной стоимости будет происходить частями по 12,5% на даты окончания 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонных периодов.
Привлечённые средства будут направлены на пополнение оборотного капитала для увеличения продаж и развития новых проектов. В частности, они будут использованы для первоначальных инвестиций в новые проекты в Кавказских Минеральных Водах и Ростовской области. Среди них – строительство двух крупных санаторно-гостиничных комплексов в Кисловодске и Ессентуках, а также проект в Ростовской области. Эти инвестиции позволят компании выполнить соглашение с локальным партнером и начать освоение суммарного объема застройки в 550 тыс. кв. м.
Совокупный спрос на облигации превысил первоначальный номинальный объем, что позволило увеличить выпуск до 2,4 млрд рублей. Было подано более 11 тысяч заявок.
Организатором размещения выступил «Газпромбанк», а соорганизаторами стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
Кредитный рейтинг эмитента составляет BBB-.ru с прогнозом «стабильный» от НКР и BBB-|ru| с прогнозом «стабильный» от НРА.
«Мы благодарны инвесторам за доверие, которое они оказали, поддержав наши амбициозные цели. Это включает расширение присутствия в регионах с высоким промышленным и туристическим потенциалом, а также реализацию качественных и доступных проектов комплексного развития территорий. Мы создаем современную инфраструктуру и курортно-санаторные объекты, что в конечном итоге направлено на повышение качества жизни наших клиентов и создание дополнительной стоимости для инвесторов и акционеров. Несмотря на текущие вызовы в строительной отрасли, сегодня формируется уникальная среда для роста эффективных девелоперов. Мы уверены, что привлечённые средства будут способствовать развитию курортных комплексов в Кисловодске, Ессентуках и Ростовской области. По данным аналитиков, загрузка в этих регионах в 2025 году составила 70-95%, что значительно превышает среднерыночный показатель в 50%. Это свидетельствует о том, что санаторно-курортный отдых в России продолжает набирать популярность: в 2025 году число гостей санаторно-курортных объектов достигло 7,8 млн человек», – отметил Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
«АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-14
«АПРИ» начинает строительство в Ставропольском крае и Ростовской области
ПАО «АПРИ» собрало заявки на биржевые облигации серии БО-002Р-13
Девелопер «АПРИ» готовит к выпуску облигации серии БО-002Р-13