Ведущий федеральный девелопер и признанный лидер строительной отрасли Челябинской области Группа компаний «АПРИ» сообщает об успешном размещении выпуска биржевых облигаций серии БО-002P-13 на Московской Бирже 23 января 2026 года.
Книга заявок на облигации серии БО-002Р-13 была закрыта 20 января 2026 года. Общий объем заявок превысил номинальный размер выпуска почти в три раза, что позволило увеличить объем размещения до 2,7 млрд рублей. Первоначально планировалось привлечь не менее 1 млрд рублей.
Облигации серии БО-002Р-13 включены в третий уровень листинга Московской Биржи. Им присвоен регистрационный номер 4B02-13-12464-K-002P.
Высокий интерес со стороны инвесторов стал основной причиной увеличения объема выпуска. Процентная ставка по облигациям установлена на уровне 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 27,45%. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, а цена размещения — 100% от номинала.
Срок обращения облигаций — 3,5 года, начиная с даты размещения 23 января 2026 года, что составляет 1 260 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций будет происходить поэтапно: 25% будет погашено на даты окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов.
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены на пополнение оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию. Это позволит увеличить объемы продаж на фоне растущего спроса на рынках присутствия компании.
Организатором размещения выступил «Газпромбанк», а соорганизаторами стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
Кредитный рейтинг эмитента составляет BBB-.ru с прогнозом «стабильный» от НКР и BBB-|ru| с прогнозом «стабильный» от НРА.
«На рынке долгового капитала АПРИ уже много лет демонстрирует хорошие результаты. Мы сделали очередной шаг, разместив рекордный для компании выпуск облигаций на общую сумму 2,7 млрд руб. По итогам сбора заявок, количество которых составило более 15 тысяч, мы зафиксировали повышенный интерес со стороны инвесторов, как розничных, так и институциональных, в очередной раз подтвердив свой статус надежного заемщика.
Мы выражаем искреннюю благодарность инвесторам за проявленный уровень доверия к инвестиционной истории АПРИ на долговом рынке. Активный интерес к новому выпуску облигаций стал важной поддержкой наших стратегических планов.
Мы намерены направить привлеченные средства на пополнение оборотного капитала и расчеты по проектному финансированию, чтобы максимально эффективно использовать открывающиеся возможности. Оживление рыночного спроса в регионах присутствия и высокая стройготовность наших объектов создают идеальные условия для реализации нашей стратегии прибыльного роста. Конец прошлого года принес нам по-настоящему впечатляющие результаты: продажи выросли в несколько раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года как в номинальном, так и стоимостном выражении. Мы намерены удерживать заданный темп и обеспечивать дополнительную стоимость для наших инвесторов» – прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
ПАО «АПРИ» собрало заявки на биржевые облигации серии БО-002Р-13
Девелопер «АПРИ» готовит к выпуску облигации серии БО-002Р-13
