Девелопер «АПРИ» из Челябинской области анонсирует выпуск облигаций серии 002P-12 на сумму 1 млрд рублей и более.
Группа компаний «АПРИ», крупнейший федеральный девелопер и лидер строительного рынка в Челябинской области, объявила о планах размещения облигаций серии 002P-12.
Предварительная дата принятия книги заявок назначена на 23 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени.
Начало размещения облигаций планируется на 26 декабря 2025 года.
Основные параметры размещения включают объем не менее 1 млрд рублей, срок обращения 3,5 года (1 260 дней). Номинал каждой облигации составит 1 000 рублей, с размещением по 100% от номинальной стоимости. Купонный период будет равен 30 дням.
Облигации предусматривают амортизационную выплату: погашение номинальной стоимости будет осуществляться частями по 25% на даты окончания 33, 36, 39 и 42 купонного периодов. Купонный доход будет выплачиваться ежемесячно.
Ставка купона фиксированная и не превысит 25% годовых, что соответствует доходности не выше 28,08% годовых.
Агентом по размещению выступит «Газпромбанк». Организаторами размещения будут «Альфа-Банк» и «Газпромбанк».
Облигации могут быть приобретены как квалифицированными, так и неквалифицированными российскими инвесторами
Новый выпуск облигаций — логичное продолжение нашей стратегии привлечения заемного капитала, основанной на использовании облигационных займов для финансирования инфраструктурных объектов, а кредитов и займов — для строительства жилья. Привлеченные денежные средства будут направлены на рефинансирование текущего публичного корпоративного долга и развитие инфраструктуры новых и перспективных проектов, таких как строительство всесезонного мультикурорта в Челябинске «ФанПарк», санаторно-курортного комплекса в Железноводске, а также масштабирование концепции «Пятиминутных городов» в Ленинградской области и на острове Русский на Дальнем Востоке. Уверены, что облигации «АПРИ» будут интересны широкому кругу инвесторов – физических лиц, которые смогут использовать их для размещения свободной ликвидности. Мы намерены оправдать доверие наших инвесторов, последовательно реализуя нашу долгосрочную стратегию развития. Осознавая свою миссию, «АПРИ» выступает девелопером нового поколения: в рамках успешных проектов по комплексной застройке территорий мы создаем не просто жилье, а полноценную, комфортную среду для жизни, — отметил Председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян.
Справка
ПАО «АПРИ» входит в ГК «АПРИ» и выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями. В Челябинской области компания является лидером по объему текущего строительства и объему ввода жилья. Среди проектов компании в регионе — загородный клубный поселок «ТвояПривилегия», микрорайоны «Парковый-2», «Парковый Премиум», «Чурилово. Квартал у озера», «Притяжение», «Грани», всесезонный мультикурорт «Фанпарк Челябинск».
Еще материалы по теме:
ПАО «АПРИ» установило ставку 5-9-го купонов облигаций БО-002Р-05
ПАО «АПРИ» разместило облигации серии БО-002P-10 на Московской бирже
